Ogni mattina
Il briefing
Prima ancora di aprire il portatile sai cosa succede oggi: chi ha risposto, cosa scade, quale trattativa si è raffreddata. In ordine di quello che sposta i numeri, non di data.
Arriva sul telefono e per email
La piattaforma agentica
Il lavoro lo fanno gli agenti.
Le scritture le approvi tu.
CrmAI non è un CRM con una chat incollata sopra. Sotto c’è un motore solo: gli agenti leggono il contesto vero — call, email, calendario, dati societari — arrivano con la scheda già compilata, e ogni modifica resta scritta in un registro che puoi rileggere e annullare.
- Ogni scrittura ha uno stato di prima e uno di dopo
- Il CRM è anche un server MCP, nel piano gratuito
- Fonti italiane, lingua italiana, dati in Europa
Cosa vuol dire agentico
Un chatbot ti risponde.
Un agente lascia il CRM diverso da come l’ha trovato.
Un assistente incollato sopra
- Riassume la call, e il riassunto resta in chat
- Sa quello che gli incolli tu, non cos’è successo ieri
- Se scrive, scrive senza lasciare traccia
- Vive in una finestra: fuori da lì il CRM non ne sa niente
Un agente dentro il prodotto
Legge il contesto vero
Trascrizioni, email scambiate, riunioni in calendario, dati societari. Quello che gli serve lo prende dalle fonti collegate: non glielo devi incollare tu.
Propone la scrittura
Non ti dice cosa dovresti aggiornare. Arriva con i campi pieni — importo, fase, prossima mossa, scadenza — e tu confermi o correggi.
Lascia una traccia
Ogni modifica diventa una riga di registro con lo stato di prima e quello di dopo. Si rilegge a distanza di mesi, e una singola scrittura si annulla.
La differenza si vede il giorno che qualcosa va storto: da un riassunto in chat non si torna indietro, da una riga di registro sì.
Quattro agenti, e nessuno parte da un campo da compilare.
Gli agenti
Quattro cose che smetti di fare a mano.
Nessuna delle quattro comincia con una scheda vuota.
Su ogni trattativa
La prossima mossa
Dopo una call, un’email o una settimana di silenzio l’agente rilegge il deal e propone la mossa dopo, con la frase da mandare. Se la fai la spunti; se non ha senso la scarti, e il motivo che scrivi resta.
La spunti o la scarti con un motivo
Nella posta
La bozza di risposta
Chiedi una risposta e l’agente la scrive con il dossier davanti: cosa vi siete detti in call, cosa c’è sul deal, cosa avete già mandato. Resta una bozza — parte quando la mandi tu.
La chiedi tu: non parte da sola
Su ogni azienda
L’arricchimento dell’azienda
Dalla partita IVA arrivano ragione sociale, codice ATECO, sede e ultimo fatturato depositato, presi dal Registro Imprese e messi sulla scheda. La stessa fonte con cui fai le fatture.
Registro Imprese, non un database americano
Nordest Logistica
Marco Rinaldi
Direttore IT
m.rinaldi@nordestlog.it
+39 348 55 21 907
Nuovo contatto
Marco Rinaldi
Direttore IT · Nordest Logistica
- m.rinaldi@nordestlog.it
- Telefono
- +39 348 55 21 907
da posizione e calendario
Dove vi siete visti · SMAU Milano — stand B14
Quando · giovedì 18, 15:40
Promemoria15:40
Scrivigli entro domani: gli avevi promesso il confronto con il gestionale attuale.
Contatto creato · follow-up programmato
Il primo lo vedi domani mattina, sui tuoi dati.
Il controllo
Gli agenti propongono.
Il sì resta tuo.
Dal web e dall’app nessuna scrittura passa senza una conferma: ti arriva una scheda già compilata e decidi. Da Claude le operazioni partono subito, perché serve a lavorare a mani libere — e lì il registro non è un dettaglio di conformità, è la rete.
Proposta
L’agente arriva con i campi pieni
Importo, fase, scadenza, prossima mossa: presi dalla call, non chiesti a te.
Conferma
Correggi quello che non torna
La scheda si modifica prima di salvare. Quello che confermi è quello che finisce nel CRM.
Registro
Resta com’era e com’è diventato
Chi ha scritto, quando, da quale superficie, con che valori. Una modifica si annulla senza toccare le altre.
Modifica
Deal aggiornato dalla call del 12 settembre
PrimaDopo
Importo
18.000 €24.000 €Fase
QualificaPropostaProssima mossa
—Inviare la proposta con i numeri aggiornati
Autore · chat:web · 12 set, 15:42
Annulla questa modifica
Annullare non cancella niente: scrive una riga nuova che riporta indietro i valori. Anche il ritorno indietro lascia traccia.
Il registro c’è in tutti i piani, anche in quello gratuito.
Standard aperto
Il CRM è anche un server.
Lo guidi da Claude, non solo da noi.
CrmAI espone il CRM come server MCP: da Claude Code o Claude Desktop chiedi in italiano e l’operazione viene eseguita subito — creare un’azienda, loggare una call, spostare una trattativa, rileggere il registro. Sono più di cento strumenti, gli stessi che usa l’app: non un’API ridotta per gli sviluppatori.
- Incluso nel piano gratuito, senza scadenza
- Un token per persona: chi ha scritto resta scritto
- Ruoli e permessi valgono anche da qui
- crea il deal "Rinnovo Vega" da 24.000 €
- Deal creato · Vega Sistemi · 24.000 €
- chi non risponde da due settimane?
- 3 trattative ferme · la più vecchia: Nordest Logistica
- logga la call di oggi e mettimi un follow-up lunedì
- Interazione salvata · Attività: lunedì 25
Il CRM intero, guidato da Claude, senza abbonamento.
Fatto per l’Italia
Le fonti sono italiane.
La lingua pure.
Il Registro Imprese, non un database di startup
Dalla partita IVA: ragione sociale, codice ATECO, sede legale, ultimo fatturato depositato. Sono i dati che servono per capire chi hai davanti quando vendi a un’azienda italiana.
Nato in italiano
Trascrizioni, riassunti, bozze di email e briefing del mattino sono scritti in italiano, non tradotti da un prodotto inglese. Chi lavora anche in inglese trova tutto anche in inglese.
I canali che si usano qui
La posta è quella che hai già: Gmail, Microsoft 365 o una casella IMAP di Aruba o Zoho. LinkedIn si porta dentro dal browser, e le chat di WhatsApp Business finiscono nella stessa inbox delle email.
I dati restano in Europa
Database e file stanno su infrastruttura europea, in Irlanda. Con Enterprise si aggiungono istanza dedicata, DPA e le regole di conservazione che vi servono.
Dalla partita IVA
- Ragione sociale
- Vega Sistemi S.r.l.
- ATECO
- 62.01 · Produzione di software
- Sede legale
- Verona (VR)
- Ultimo fatturato
- 4,2 mln €
Registro Imprese
Il modo più rapido di capirlo è vederlo sui vostri dati.
Le fondamenta
Sotto gli agenti c’è un CRM vero.
Altrimenti resterebbe una demo.
- Ruoli e permessi
- Chi vede cosa si decide persona per persona. Un commerciale può essere limitato a una linea di business: quello che sta fuori dal suo ambito non gli compare, nemmeno cercandolo.
- Campi personalizzati
- I campi che il tuo mestiere richiede, su aziende, contatti e trattative. Valgono ovunque: web, app e Claude li vedono uguali.
- Memoria aziendale
- Come vendete, a chi, con che listino, cosa avete imparato dai deal chiusi. Sono file di testo che puoi leggere, e quando si aggiornano il vecchio finisce in archivio invece di essere sovrascritto.
- Import senza mappature a mano
- Un CSV, un foglio Excel o un export da HubSpot. Le colonne le riconosce l’AI e tu correggi quelle che ha sbagliato.
- Sequenze ed automazioni
- Sequenze email dal tuo dominio e regole che scattano quando una trattativa cambia stato. Si fermano da sole quando il cliente risponde.
- Funziona anche senza rete
- L’app su iPhone e il web tengono una copia locale. Quello che scrivi offline parte da solo quando torna la linea, e non si duplica se parte due volte.
- Tre superfici, una logica sola
- Web, telefono e MCP chiamano lo stesso servizio. Quello che vale in un posto vale negli altri: le stesse regole, lo stesso registro.
Le fondamenta ci sono dal piano gratuito in su.