Il riassunto resta nella chat
L’AI ti riassume benissimo la call. Poi il riassunto resta lì, e il CRM continua a non sapere niente.
CRM AI-native
Tenere tutto a mente
non è più possibile.
Quando si cresce, le promesse fatte in call e dal vivo cominciano a cadere: follow-up saltati, deal che si raffreddano, fatturato che se ne va in silenzio. CrmAI se le ricorda al posto tuo e le trasforma in prossimi passi già scritti.
Chiara BelliniVega Sistemi
- Prossima mossa
- Inviare la proposta con i numeri aggiornati
- Scadenza
- lunedì 25
- Valore
- 24.000 €
- Obiezione
- Prezzo del secondo anno
Bozza pronta
Chiara, come promesso ecco la proposta con i numeri aggiornati…
«…allora ci sentiamo lunedì, ti mando la proposta con i numeri aggiornati.»
- Gratis con MCP, senza scadenza
- 49,99 € a utente al mese, prova di un mese
- iOS, Android, web
Il punto
Finché eravate in pochi, bastava la memoria.
Poi i clienti sono aumentati, e le cose hanno iniziato a cadere.
Venti campi prima di vendere
I CRM sono fatti al contrario: prima compili la scheda, poi lavori. Così la scheda non la compila nessuno.
Il biglietto è morto in tasca
Quella persona conosciuta all’evento tre settimane fa. Nome, azienda, di cosa avevate parlato: sparito tutto.
Ti riconosci in almeno una delle tre?
Provalo con le tue mailCome funziona
Tre momenti in cui il contesto si perde.
In tutti e tre non devi fare niente.
In call
La call si scrive da sola
CrmAI Notes registra la riunione dal Mac, senza bot in call; su iPhone e Android fa lo stesso l’app. Vanno bene anche Meet, Teams, Granola o Plaud. La trascrizione diventa deal aggiornato, obiezioni annotate e follow-up in bozza.
Il notetaker è integrato: niente app in più da comprare, niente partecipante in più in riunione.
Mettilo alla prova alla prossima call.
Provalo con le tue mailChiara…il prezzo del secondo anno mi sembra alto rispetto all’offerta iniziale
TuCapisco, ti mando il confronto con i numeri aggiornati
Obiezione
Prezzo secondo anno
Prossima mossa
Confronto numeri aggiornati
Bozza email
Rinnovo Vega — confronto anno 1 / anno 2
Ciao Chiara, come promesso ti lascio i numeri affiancati…
Annotato dalla call
Dal vivo
L’incontro non evapora
Fotografi il biglietto o detti due righe. CrmAI crea il contatto, si segna dove e quando vi siete visti, e ti ricorda di scrivergli prima che diventi tardi.
Posizione ed evento in calendario, presi in automatico.
Il prossimo evento che hai in calendario.
Provalo con le tue mailNordest Logistica
Marco Rinaldi
Direttore IT
m.rinaldi@nordestlog.it
+39 348 55 21 907
Nuovo contatto
Marco Rinaldi
Direttore IT · Nordest Logistica
- m.rinaldi@nordestlog.it
- Telefono
- +39 348 55 21 907
da posizione e calendario
Dove vi siete visti · SMAU Milano — stand B14
Quando · giovedì 18, 15:40
Promemoria15:40
Scrivigli entro domani: gli avevi promesso il confronto con il gestionale attuale.
Contatto creato · follow-up programmato
In chat
Chiedi, invece di cercare
«Come eravamo rimasti con Vega?» Risponde con la storia vera: email, call, note, chi ha detto cosa. Da web, da telefono o da Claude.
Le scritture le confermi tu, sempre.
La prima domanda falla adesso.
Provalo con le tue mailCome eravamo rimasti con Vega?
Ultima call il 12: Chiara vuole la proposta con i numeri aggiornati entro lunedì. Obiezione aperta sul prezzo del secondo anno. Il contratto attuale scade il 30 settembre.
- call 12 set
- email 14 set
- nota Chiara
Per chi è pensato
I clienti aumentano.
E qualcuno deve tenere il filo di tutti.
Il professionista
Consulente, avvocato, architetto, agenzia.
Vendi te stesso, tra un cliente e l’altro. Non c’è un back-office che aggiorna il CRM: ci sei tu, la sera, se ti ricordi.
Piano Solo
La startup
I primi clienti li porta il founder.
Vendi in call, in fiera, su LinkedIn. Il reparto vendite non esiste ancora e il CRM è un foglio che nessuno guarda da tre settimane.
Piano Business
Il piccolo team
Da due a dieci persone, quasi sempre fuori.
Sapere cosa ha fatto l’altro senza chiederglielo in riunione, e senza obbligare nessuno a compilare schede che non compilerà.
Piano Business
Integrazioni
Tutto quello che usi già.
Finisce nel CRM senza che tu lo sposti.
Arrivano da qui
Chiara BelliniVega Sistemi
Email · proposta inviata
Calendario · call giovedì 11:00
LinkedIn · ha accettato il collegamento
Meet · registrazione trascritta
In call e in riunione
Google Meet
Le registrazioni su Drive diventano deal aggiornati.
Granola
Le note che prendi in riunione arrivano da sole.
Plaud
Quello che registri finisce sul deal giusto.
CrmAI Notes
Registra dal Mac, senza bot in call.
Microsoft Teams
Le trascrizioni delle riunioni, prese da OneDrive.
Email, calendario, rubrica
Gmail
Ogni email scambiata è già sulla scheda.
Google Calendar
Le riunioni diventano interazioni, con chi c’era.
Rubrica Google
Contatti allineati nei due sensi, senza doppioni.
Altre caselle
Zoho, Aruba, il tuo provider: basta l’IMAP.
Outlook e Microsoft 365
Mail, calendario e contatti, come su Google.
Rete e messaggi
LinkedIn
Salvi il profilo e porti dentro la chat, dal browser.
WhatsApp Business
Le chat con i clienti in un’unica inbox.
Claude
Da Claude Code o Desktop, il CRM è un server MCP.
Dati che entrano
HubSpot
Aziende, contatti, deal e note: escono da lì, entrano qui.
Excel
Un foglio con i tuoi contatti basta e avanza.
CSV
Le colonne le riconosce l’AI, non le mappi a mano.
Registro Imprese
P.IVA, ATECO, sede e fatturato, presi dalla fonte.
La tua casella si collega in due minuti.
Provalo con le tue mailPiano gratuito
Il CRM è gratis.
Paghi l’intelligenza, non il database.
Colleghi CrmAI a Claude Code o Claude Desktop e lavori da lì: crei aziende e deal, logghi chiamate, cerchi un contatto, sposti una trattativa. Senza abbonamento e senza scadenza. Quello che si paga è l’AI dentro il prodotto — briefing, trascrizioni, sequenze.
Gli altri CRM ti danno gratis una versione mutilata. Qui il CRM è intero: quello che manca è l’AI, e la paghi solo se la usi.
Il database non si paga.
- crea il deal "Rinnovo Vega" da 24.000 €
- Deal creato · Vega Sistemi · 24.000 €
- logga la call di oggi e mettimi un follow-up lunedì
- Interazione salvata · Attività: lunedì 25
Qualificato
1Nuovo gestionale
Fratelli Sarti
12.000 €40%
Proposta
1Rinnovo Aurora
Aurora Servizi
18.000 €60%
Negoziazione
1Ampliamento licenze
Nordest Logistica
31.000 €80%
Pensato al contrario
Gli altri ti danno un database.
Noi qualcuno che lo tiene aggiornato.
Come funziona altrove
Nome trattativaRinnovo Vega
Importo24.000 €
FaseProposta
Probabilità70%
Data chiusura30/09
FonteCall
Sei campi obbligatori. Il cursore lampeggia.
Come funziona qui
Ho appena sentito Chiara, chiudiamo a 24k a fine mese
Aggiorno Rinnovo Vega: 24.000 €, chiusura 30/09, fase Proposta. Confermi?
Dove lo usi
Tre superfici,
un solo CRM sotto.
Scheda · Chiara Belliniapp.crmai.it
Chiara BelliniVega Sistemi
Chiara ok sul prezzo, manda la proposta entro lunedì
Prossima mossa · proposta entro lunedì
Vega Sistemi
Chiara ok sul prezzo, manda la proposta entro lunedì
Prossima mossa · proposta entro lunedì
18:04
Sto dettando
Nota vocale
Chiara ok sul prezzo, manda la proposta entro lunedì
Prossima mossa · proposta entro lunedì
- Web
- La scrivania: pipeline, schede, sequenze email, report.
- Mac
- CrmAI Notes: registra la riunione in corso e la porta nel CRM. Il notetaker, integrato.
- iOS e Android
- Il campo: registri, fotografi un biglietto, detti una nota. Funziona anche senza rete.
- MCP
- Il terminale: da Claude Code o Claude Desktop, a mani libere. Incluso nel piano gratuito.
Domande
Quello che chiedono tutti.
Il piano gratuito è una prova a tempo?
No. Non scade e non chiede la carta di credito. Include il CRM completo e l’accesso via MCP da Claude. Quello che non include è l’AI interna: trascrizioni, briefing e sequenze email.
I 49,99 € sono a persona?
Sì, a utente al mese. Paghi per chi lo usa davvero: un commerciale che registra call e manda sequenze, non la licenza di chi entra una volta al trimestre. Il primo mese è di prova, senza carta.
Perché il piano Solo non ha l’accesso web?
Solo è pensato per chi lavora dal telefono: costa meno proprio perché copre l’app. Se ti serve il browser, o siete più di uno, il piano è Business.
Setup e migrazione sono inclusi?
L’abbonamento è solo software. Importare da HubSpot o da un file lo fai da solo in pochi minuti. Se vuoi che ce ne occupiamo noi — migrazione, pulizia dei dati, campi su misura — è un progetto a parte e lo quotiamo prima di cominciare.
Entra un bot nelle mie riunioni?
No. CrmAI Notes registra dal tuo Mac, come Granola, senza entrare in riunione; su telefono registra l’app. E legge comunque le registrazioni che già produci con Meet, Teams, Granola o Plaud.
L’AI scrive nel CRM senza chiedere?
Dal web e dall’app ogni scrittura passa da una conferma con i dati già compilati. Da MCP le operazioni vengono eseguite subito, perché serve a lavorare a mani libere: ogni modifica resta nel registro e si può annullare.
I dati dove stanno?
Su infrastruttura europea. Con Enterprise si può avere un’istanza dedicata, il DPA e le regole di conservazione che vi servono.