Documentazione

Sequenze e comunicazioni

Un solo modello (sequenza → iscrizione → email/task), due motori di invio, guardrail automatici su risposta e bounce. Pensato per chi vende da founder e per chi comanda il CRM da Claude / MCP senza aprire la UI.

Cosa non è

Non è un Marketing Hub separato da un Sales Hub. Non servono due prodotti: servono trigger giusti e un’unica vista su chi è dentro quale percorso.

I tre oggetti

  1. Sequenza — la definizione (passi, ritardi, regole di stop).
  2. Iscrizione (enrollment) — un contatto in una sequenza, con stato e step corrente.
  3. Email / task — cosa è stato inviato o cosa devi fare oggi.

In app: sezione Comunicazioni (panoramica, sequenze, iscrizioni) e Automazioni (regole trigger → azioni).

Due motori, stessa UI

CRM

Sequenze create nel CRM. Ogni passo diventa un task (email, call, LinkedIn). Completi il task, avanza lo step. Ideale per outbound founder-led e sequenze multi-canale.

External (Resend)

Un funnel prodotto (es. quiz AI Act) ha già schedulato le email su Resend. Il CRM le registra, traccia aperture/click/risposte e può cancellare i passi futuri se il lead risponde o compra.

Come si attivano (path)

PathIngressoStop automaticoHandoff
Outbound coldIscrizione manuale, MCP, import listaRisposta, bounce, messaggio in InboxTask “Rispondi” / call / deal
Inbound prodottoSubmit quiz → ingest nel CRMRisposta, bounce, acquisto, stop manualeDeal SaaS + Inbox
Esito chiamataLog esito (web / iOS / MCP)Interessato / non interessato ferma sequenzaTask proposta o chiusura outreach
GuardrailEventi email / conversation / preventivoSempre (regole di sistema)Bozza risposta, stato convertito

Regole d’oro

  • Una sola iscrizione attiva per contatto.
  • Se risponde (email o Inbox), l’outbound si ferma: niente “step 3” il giorno dopo.
  • I lead nuovi non finiscono da soli in cold sequence: serve un’azione esplicita (o una regola in modalità proposta).
  • I funnel prodotto non si “iscrivono” a mano: arrivano dall’ingest e si osservano/interrompono dal CRM.

Tutto comandabile da MCP

Claude Code, Claude Desktop o qualsiasi client MCP collegato a CrmAI può gestire sequenze senza aprire il browser. Esempi:

  • get_communications_guide — guida operativa per l’agente
  • list_email_sequences / enroll_prospect — catalogo e iscrizione
  • list_sequence_enrollments / cancel_sequence_enrollment — chi è dentro e stop
  • pause_outreach — ferma sequenza CRM + email Resend future
  • list_automation_rules / upsert_automation_rule — automazioni
  • log_call_outcome — esito chiamata con handoff automatico
  • get_outreach_queue — cosa mandare oggi

Le mutation MCP non chiedono conferma in UI: l’audit log è il backstop (e puoi fare rollback).

Automazioni di sistema (seed)

All’apertura di Automazioni (o al primo evento) il workspace riceve regole di default. Si aggiornano quando rilasciamo nuovi guardrail; se le disattivi a mano restano disattive.

  • Richiama dopo nessuna risposta / occupato
  • Follow-up dopo segreteria
  • Interessato in call → ferma sequenza + task proposta
  • Non interessato → ferma sequenza
  • Risposta email / bounce → ferma sequenza
  • Messaggio in Inbox → bozza risposta + ferma sequenza
  • Preventivo accettato → ferma sequenza + convertito

Prova in app

Apri Comunicazioni per la coda e le iscrizioni, Automazioni per le regole.

ComunicazioniAutomazioniAccedi